Tandis que des tensions affaiblissent le monde de jour en jour, une nouvelle menace s'abat sur Obterion... Le seigneur des enfers compte lâcher le pouvoir d'Apocalypse, le démon du chaos.
Une majestueuse ville élevée au dessus d'une île volante, au nord des Pics de Tsugar. Pleine de lumière et de couloirs d'énergie, elle est la Capitale des Elfes et le seul moyen d'y accéder est de passer dans le faisceau d'énergie sous l'île, par bateau.
Une étrange brume qui se déplace lentement autour d'un navire fantôme... Ce bateau est vieux, mais il navigue encore... Qui sait ce qui peut s'y trouver?